2019年以來，我國紡織行業(yè)的國內外發(fā)展環(huán)境更為嚴峻，市場需求放緩與貿易環(huán)境風險交織，挑戰(zhàn)和困難因素明顯增多。紡織行業(yè)堅持深化供給側結構性改革，繼續(xù)加快推進轉型升級，在生產經營壓力加大的情況下，抵御下行風險壓力的韌性持續(xù)顯現，景氣度仍然保持在擴張區(qū)間，經濟運行態(tài)勢與外部形勢基本相符。
行業(yè)景氣保持擴張 生產平穩(wěn)低速增長
2019年以來，紡織行業(yè)景氣度持續(xù)處于擴張區(qū)間。根據中國紡織工業(yè)聯(lián)合會調查數據，三季度紡織行業(yè)景氣指數為51.9，繼續(xù)保持在50以上的擴張區(qū)間，較二季度略降低0.1個點。
紡織行業(yè)開工情況大體正常，生產保持低速平穩(wěn)增長。根據國家統(tǒng)計局數據，2019年前三季度，紡織業(yè)（含紡紗、織造、染整、家紡、產業(yè)用等）產能利用率為78%，較上年同期放緩2.6個百分點；化纖業(yè)產能利用率為83.1%，高于上年同期1.1個百分點；紡織業(yè)和化纖業(yè)產能利用率均高于同期全國工業(yè)76.2%的產能利用水平。紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長2.9%，增速與上年同期持平，較今年上半年放緩0.7個百分點。產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中，化纖和產業(yè)用紡織品行業(yè)生產增長更為平穩(wěn)，前三季度工業(yè)增加值同比分別增長12.3%和7.4%，分別高于全行業(yè)增加值增速9.4和4.5個百分點。
內外市場壓力不減 網絡零售渠道增長良好
2019年以來，我國紡織服裝內銷市場增長穩(wěn)中趨緩，網上零售繼續(xù)保持兩位數較快增長。根據國家統(tǒng)計局數據，前三季度，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長3.3%，增速較上年同期放緩5.6個百分點，但較今年上半年加快0.3個百分點，呈現出持續(xù)、小幅回暖態(tài)勢；全國網上穿著類商品零售額同比增長18.6%，增速較上年同期和今年上半年分別放緩4.7和2.8個百分點。
紡織行業(yè)出口壓力持續(xù)增加。根據海關數據，前三季度，我國紡織品服裝出口總額為2086.2億美元，同比減少2.3%，增速較上年同期和今年上半年分別放緩7和0.3個百分點。其中，紡織品出口額為943億美元，同比增長0.4%；服裝出口額為1143.1億美元，同比減少4.5%。中美貿易摩擦目前雖然尚未對全行業(yè)經濟運行產生全局性影響，但美國加征關稅措施對出口的影響已經逐步顯現，前三季度，我國對美國紡織品服裝出口額同比下降3.3%；由于服裝、家紡等輸美大宗產品自9月1日起開始加征15%進口關稅，當月我國紡織行業(yè)對美國出口降幅達到18.8%。
效益增長壓力加大 投資規(guī)模有所下降
2019年以來，紡織行業(yè)盈利壓力有所增加，但產業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)效益情況良好。前三季度，全國3.4萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)實現營業(yè)收入37152.6億元，同比增長1.5%，增速較上年同期放緩2.7個百分點；實現利潤總額1561.5億元，同比減少7.6%，增速低于上年同期14.7個百分點；營業(yè)收入利潤率為4.2%，低于上年同期0.4個百分點。各子行業(yè)中，長絲、印染和針織行業(yè)利潤總額同比分別增長7.9%、4.7%和3.7%，分別高于全行業(yè)增速15.5、12.3和11.3個百分點；服裝、產業(yè)用紡織品和紡機行業(yè)利潤率均穩(wěn)定在較高水平，分別為5.2%、5.0%和6.8%，與上年同期基本相當。
紡織行業(yè)固定資產投資規(guī)模有所縮減，區(qū)域布局持續(xù)調整。前三季度，行業(yè)固定資產投資完成額同比減少7%，增速分別低于上年同期和今年上半年12.8和5.7個百分點。分行業(yè)來看，紡織業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)投資額同比分別減少8.2%、2%和15.4%。分地區(qū)來看，我國東部的福建省、中部的湖北、湖南兩省和西部的重慶市均呈現全產業(yè)鏈投資正增長的良好態(tài)勢，是全行業(yè)投資信心相對低迷情況下的區(qū)域亮點。
前景不確定性仍將延續(xù) 高質量發(fā)展任務緊迫
2019年四季度及2020年，我國紡織行業(yè)發(fā)展環(huán)境的復雜性和不確定性仍將延續(xù)。全球經濟增長放緩已成為普遍預期，中美經貿關系恢復穩(wěn)定尚需時日，紡織行業(yè)出口形勢總體不容樂觀。但現階段，國際市場需求改善動能不足以及國際貿易環(huán)境風險上升已經成為常態(tài)化的影響因素，持續(xù)提升自身發(fā)展韌性和挖掘內需市場潛力是紡織行業(yè)必然且緊迫的發(fā)展任務。當前，我國政府把做好“六穩(wěn)”工作放在更加突出的位置，圍繞穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期加大逆周期調控力度，實施減稅降費等系列政策舉措，持續(xù)改善營商環(huán)境，宏觀經濟總體平穩(wěn)的基本面支撐和強大的國內市場是紡織行業(yè)今后發(fā)展的首要動力與關鍵所在。紡織行業(yè)將繼續(xù)全面貫徹落實黨的十九大精神，加快推動高質量發(fā)展，加強內需挖潛，培育有效投資和消費需求，推動行業(yè)供給結構調整和動能更新，進一步穩(wěn)定國際市場競爭力，夯實抵御下行風險壓力基礎，確保經濟運行態(tài)勢總體平穩(wěn)，為保障國民經濟平穩(wěn)運行和2020年決勝全面建成小康社會做出應有貢獻。
來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會產業(yè)經濟研究院
2019-11-08
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